W pełni wdrożony Finance Crew może:
- odbierać dokumenty z e-maila, KSeF, folderów, formularzy i innych źródeł,
- rozpoznawać typ dokumentu i odczytywać potrzebne dane,
- sprawdzać kompletność i zgodność informacji,
- przypisywać dokumenty do odpowiedniej firmy, klienta, projektu lub kategorii,
- wprowadzać dane do systemu księgowego lub ERP,
- wykrywać brakujące informacje, duplikaty i niezgodności,
- kontaktować się z klientem lub pracownikiem w sprawie brakujących dokumentów,
- monitorować należności i wysyłać przypomnienia zgodnie z ustalonymi zasadami,
- przygotowywać zestawienia, raporty i dane do dalszej analizy,
- koordynować akceptacje płatności i dokumentów,
- przekazywać księgowemu lub managerowi przypadki wymagające profesjonalnej oceny wraz z gotowym podsumowaniem i rekomendowanym kolejnym krokiem.
W procesach wymagających decyzji księgowej, podatkowej lub finansowej Finance Crew może przygotować komplet informacji i proponowane działanie, ale końcowa decyzja pozostaje po stronie uprawnionej osoby.
Najlepsze dla: biur rachunkowych, działów finansowych, firm z dużą liczbą dokumentów oraz organizacji obsługujących wiele faktur, płatności i rozliczeń.
